我们收盘后,香港恒生指数大涨,随即传出深圳国资委发布的《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划》,5月以来,先是新能源板块利好不断,盘中又传出美国对光伏太阳能取消加征关税,收盘后半导体又发利好,赛道股想不反弹都难了。
1、深圳重磅计划的主要内容
该计划指出,到2025年产业营收突破2500亿元,这无疑是半导体行业国产替代的大利好。其中提到以5G通信产业为牵引,全面突破射频前端芯片、基带芯片、光电子芯片等核心芯片,这三个芯片都是手机等互联网设备上的核心芯片,这次的方向还是围绕5G的国产替代。
接下来就在这三个方面分析一下,各自领域有哪些上市公司存在国产替代的机会。看看能不能挖出金子来,当然如果你还没有点击关注,现在就可以先点击一下了,每天根据实时信息分享潜在热点。
2、射频前端芯片国产替代
凡是接入移动互联网的设备都需要射频前端芯片,目前全球射频前端市场规模约150亿美元,市场预计到2025年达到258亿美元。
主要有三个部分构成。占比最大的是滤波器,占比54%,其次是功率放大器、射频开关和天线调谐器,分别占比34%、7%和5%。
滤波器的作用是保留特定频率的信号,国内领先的是中电26所,隶属于中国电子科技集团,目前还没上市。
上市公司中,麦捷科技是与联发科、展讯技术平台合作研发滤波器的公司。赛微电子,旗下瑞典子公司具备手机5G滤波器制造能力。东方银星,武汉敏声和怡格敏思是公司子公司,在BAW滤波器领域和赛微电子展开合作。
功率放大器方面,在国内领先的是紫光展锐和唯捷创芯,紫光展锐本来是2019年要在科创板上市的,后来因为紫光集团债务问题搁浅了,要说挂靠关系,跟紫光国微倒是能扯点边。
射频开关,只要涉及到通路切换都会用到,龙头就是大家熟悉的卓胜微,下游客户覆盖三星,小米,华为等,维捷创芯、韦尔股份也有涉及,但市场份额远不及卓胜微。